Informations Importantes. Cette page est un contenu informatif et commercial. FG Capital Advisors intervient comme cabinet de conseil en placement de dette pour des opérations d’acquisition d’entreprise. Nous accompagnons la structuration, le packaging financeur, l’approche des prêteurs et l’exécution. Nous ne sommes ni une banque, ni un établissement de dépôt, ni le prêteur direct.
Conseil en placement de dette pour le financement d’acquisition d’entreprise
FG Capital Advisors conseille des acquéreurs, sponsors, family offices et opérateurs qui recherchent une dette adaptée à une acquisition d’entreprise. Nous sommes positionnés comme cabinet de conseil en placement de dette, avec un mandat simple : structurer la demande, préparer le dossier et approcher les prêteurs adaptés à la taille, au profil de l’entreprise cible et à la transaction.
Une acquisition finançable ne dépend pas seulement de la qualité de la cible. Elle dépend aussi de la qualité de l’acheteur, de la logique du montage, du niveau d’apport, de la soutenabilité du service de la dette et de la manière dont le dossier est présenté au marché.
Nous intervenons notamment sur :
- acquisitions sponsor-led
- rachats d’entreprises avec apport partiel
- montages senior, mezzanine ou dette privée
- besoins de bridge ou de complément d’equity
- acquisitions avec logique de refinancement post-closing
Notre Positionnement
Nous n’intervenons pas comme vendeur de solutions théoriques ni comme plateforme de promesses vagues. Nous intervenons comme conseil en placement de dette pour des acquisitions d’entreprise où le besoin de financement est réel, la cible identifiable et le dossier suffisamment préparé pour être présenté à des prêteurs ou investisseurs de dette adaptés.
Notre travail consiste à clarifier la structure de capital, analyser le besoin de financement, renforcer la lisibilité du dossier et approcher les contreparties les plus cohérentes avec le profil de l’acquéreur, la cible, le cash flow disponible et la logique de sortie.
Situations Que Nous Aidons À Structurer
Acquisition avec apport partiel lorsque l’acheteur dispose d’un equity réel mais incomplet et cherche une structure de dette cohérente.
Search fund ou sponsor indépendant lorsque l’acheteur a une logique d’acquisition claire mais a besoin d’un packaging crédible pour les prêteurs.
Acquisition d’une entreprise rentable lorsque le cash flow de la cible peut soutenir une partie significative du service de la dette.
Montage combinant plusieurs couches lorsque senior, mezzanine, seller note ou capital complémentaire doivent être articulés proprement.
Structures De Financement Envisageables
| Structure | Fonction | Quand Elle Est Pertinente |
|---|---|---|
| Dette senior | Financer la base du prix d’acquisition. | Quand la cible présente des cash flows solides et une bonne lisibilité opérationnelle. |
| Mezzanine ou dette junior | Compléter la structure lorsque l’apport ou la dette senior ne suffisent pas. | Quand le dossier supporte un coût de capital plus élevé. |
| Seller note | Réduire le cash à apporter au closing. | Quand le vendeur accepte de rester économiquement exposé sur une partie du prix. |
| Bridge ou dette privée | Couvrir un besoin temporaire ou un timing de closing. | Quand la transaction est bonne mais nécessite une exécution plus rapide ou plus flexible. |
Point pratique. La meilleure structure n’est pas celle qui paraît la moins chère sur le papier. C’est celle qui permet de fermer la transaction sans casser la soutenabilité du bilan dès le lendemain du closing.
Ce Que Le Dossier Doit Montrer
Une acquisition sérieuse doit permettre de comprendre la cible, le prix, la logique stratégique, le niveau d’apport, la qualité de l’acheteur, la structure de capital envisagée, le cash flow disponible, la soutenabilité du service de la dette et la logique de sortie ou de refinancement.
Le prêteur doit pouvoir répondre rapidement à cinq questions : qui achète, quelle entreprise est visée, combien de dette est demandée, comment la dette sera servie et pourquoi la structure tient après le closing.
Point de discipline. Une cible de qualité n’est pas suffisante si le montage est trop tendu, si l’apport est trop faible ou si la logique de remboursement n’est pas défendable.
Si vous recherchez une dette pour financer une acquisition d’entreprise, la bonne première étape n’est pas d’envoyer un teaser brut au marché. La bonne première étape est une revue sérieuse de la cible, du besoin de financement, de la structure de capital, du niveau d’apport et de la capacité de la transaction à supporter la dette après le closing.
FG Capital Advisors intervient comme cabinet de conseil en placement de dette pour aider à structurer le dossier, le rendre présentable aux prêteurs et approcher les contreparties adaptées.
Informations Importantes. Toute opération reste soumise à la qualité de la cible, au profil de l’acquéreur, à la due diligence, au KYC et AML, à l’appétit des prêteurs, à la soutenabilité de la dette, à la structure de capital et à la documentation définitive.
